2023/10/30 20:19:00
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机构仅花费7.5亿，就诱使自然人跟风买入70亿，其中中小投资者买入48亿。
作者 | 观韬
编辑 | 小白
要说十月最亮眼的仔，非圣龙股份（603178.SH）莫属。
自9月28日，节前最后一个交易日拿下首个涨停板后，圣龙股份十月开市至今，每个交易日都收获涨停，并在10月26日盘中再度涨停，差点斩获15连板，期间最高涨幅达324%。
（专业服务注册制的市值风云APP）
同花顺甚至专门新设了一个“龙字辈”概念来迎合散户，市值风云社区更有用户早早就戏谑“降龙十八掌（涨）”，断言圣龙股份将会斩获十八个涨停板。
当然，随着涨停板在10月26日盘中打开，这个梗也付诸笑谈。
那，为什么会是圣龙股份呢？
证监会+妖精双重认证，天然适合被操纵
首先，值得说明的是，圣龙股份是天然绝佳的炒作标的，天然适合被操纵。
圣龙股份2017年3月在上交所上市，实控人是罗玉龙、陈雅卿、罗力成三人。其中，罗玉龙、陈雅卿是夫妻，罗力成是俩人的儿子，一家三口没外人，三人目前合计持有圣龙股份65.99%的股权。
值得表扬的是，首发解禁后，罗氏家族从未减持过公司股票，质押率为0，但由于持股高度集中，实际上真正可流通的股份只有34.01%，很容易让不法之徒借题发挥。
01两名妖精以身试法，确实容易控盘
从股价看，上市7年来，圣龙股份前复权后每年股价最低价基本都在10元以下，这个价格对应的总市值基本在20亿上下，扣掉罗氏家族持股后，实际流通值在7亿以下。
（专业服务注册制的市值风云APP）
股价低、实际流通市值小，使得圣龙股份的股价极易被操纵——仅证监会认定的操纵股价的案例就有2起。
2019年2月18日至2019年3月21日，1个月时间内，自然人郑德胜通过控制25个证券账户，累计耗资3.20亿买入圣龙股份，累计卖出3.35亿，获利1,415万元。
（中国证监会行政处罚决定书（郑德胜））
仅仅一个月之后，2019年4月29日至2019年5月13日，自然人陈霄在圣龙股份快进快出，1.05亿买入，1.12亿卖出，获利690万元。
（中国证监会行政处罚决定书（陈霄））
短短1个季度内，两波妖精快进快出，没有发生撞车，还都能全身而退，说明圣龙股份确实是个适合股价操纵的黄金标的。
02一轮收割只需8个交易日，确实香
尤其是陈霄，不上K线图大家可能察觉不出其中的惊险，看了K线才意识到，实际操纵期间只有短短8个交易日：前6个交易日快速进场扫货，推高股价，后2个交易日直接高位砸盘出货。
一点不拖泥带水，割的就是韭菜跟风盘。
（圣龙股份K线图，前复权：2019/4/29-2019/5/13）
关于陈霄，市值风云常山大神 有更细致的描述，风云君这里不再展开。
此外，风云君还发现，圣龙股份2019年12月至2020年1月之间的K线也相当异常，手法凌厉，拉抬出货坚决。
当然，此次异动尚未经过证监会“官方认证”，估计证书和奖杯都在快递中了，稍安勿躁。
上市即巅峰，2000万营收沾上华为概念！
另一个使得圣龙股份被爆炒的原因是其稀碎的业绩。
众所周知，基本面越垃圾的股票越有炒作空间——都脚踏实地了，还咋意淫未来？
圣龙股份业绩基本可以用“上市即巅峰，挂牌就躺平”这10个字概括，主要生产汽车油泵和变速器零部件，2017年至今，总营收从未突破上市当年的15.76亿，2019年更是一把亏掉2.1亿。
近两年利润虽然略有改善，但2023年前三季度营收10.51亿，同比下滑3.16%，净利润3,531万，同比下滑53.21%，扣非净利润更是亏损491万的业绩表现，很难让风云君对其基本面再有任何兴趣。
但这显然并不影响大家的炒作热情，因为业绩发布的10月23日当天，圣龙股份在开盘不久便封死涨停板。
毕竟，人蹭上的可是华为概念！
即便2022年全年收入只有1,915万，但问界系列车型现在卖爆了，过去还重要吗？参与炒作的各方一定是这么想的。
牛散、隐匿操盘手、营业部、散户，一波未平一波起
它们都是谁呢？
01稳准狠快国泰君安三亚迎宾路，佛山无影脚廖国沛？
先说9月28日的第一个涨停板。
当日龙虎榜数据，位于买入榜第1位置的是国泰君安三亚迎宾路，买入金额2,372万元，按当日涨停价计算，买入数量197万股。
由于28日是9月最后一个交易日，这个体量的买入如果同属一个账户，那必将在前10大流通股显名。
三季报显示，前十大流通股东新增自然人股东廖国沛、李胜军。
首先排除李胜军，与近200万持股数量接近还有自然人王治星。
根据特特股网信息，假定相关自然人是同一人，无论是廖国沛还是王治星，圣龙股份都是他们今年以后最丰厚的收获。
（王治星持股，特特股网）
（廖国沛持股，特特股网）
不过他们的收益数据并没有特特股网显示的那么夸张。根据10月11日龙虎榜数据，国泰君安三亚迎宾路在当日卖出金额3,166万元，按当日涨停价估算约197万股，大概率全部清仓。
据此估算，国泰君安三亚迎宾路在短短4个交易日，大赚33.5%，虽然没能吃到这波从鱼头到鱼尾的大行情，但真真是稳准狠快。
从这个凌厉操盘手法看，更像佛山无影脚廖国沛的杰作，更多内容详见：。
此外，中信建投十堰北京北路营业部9-11日3个交易日累计卖出1,335万元，10日当天卖出1,324万，位于龙虎榜卖五榜首，按涨停价估算9月底持股数超90万股，大概率是李胜军所在的营业部。
02波段高手何小春，收益超60%，招商证券深圳壹海城
10月12日龙虎榜显示，招商证券深圳壹海城当日卖出金额2,082万元，按当日涨停价估算约118万股，该证券在9月28日（含）之后的龙虎榜上从未出现在买入前5席位。
10月13日的三天龙虎榜显示，该营业部在11-13日三个交易日累计卖出金额2,562万元，买入金额为0。
9月28日-10月9日的三天龙虎榜前5买入席位也没有出现该营业部，这意味超120万持股同样会在三季报显名。
符合这个持股数量的只有王治星、廖国沛和何小春三人，而何小春的146万股持股更接近。
何小春在圣龙股份进进出出，2020年3季报首次出现在前10大流动股东，期间一路加仓，仅在2021年10月1日至2022年3月31日被挤出前10大流通股时减持过，而后又一路增持至今。
而那个减持期间正是风云君上文最后提到的，手法凌厉，拉抬出货坚决的异常区间。
而此次连板期间，何小春如果清仓，区间涨幅超60%，完美把握两次波段，确实是高手。
03财通证券杭州东湖南路，隐匿的操盘手？
11日至13日的三天龙虎榜还显示，财通证券杭州东湖南路累计卖出5,349万元，买入金额为0。
该交易部同样荣登27日-9日的三天龙虎榜，累计卖出金额466万元，买入金额同样为0，卖出主要发生在28日，卖出404万元。
这意味着该营业部如果买入，只有10日一个交易日。10月10日龙虎榜显示，买入前5席位营业部当日最低买入金额为200.06万，这意味着即便财通证券杭州东湖南路营业部当日有买入，也不超过200万。
也就是说，该营业部在9月28日已经持有这么多的筹码。按照卖出金额估计，其9月底持股量接近300万股。
9月底符合这个持股数量的只有实控人罗氏家族，但实控人减持前都需要发预减持公告，从近期频繁公告的风险提示看，也未提及实控人减持。
由此，财通证券杭州东湖南路大概率是一个隐匿的操盘手，通过同一营业厅的不同名账户实现隐名的目的。
又或者，实控人未公告就直接减持，当然概率最小。
04明牌击鼓，中信建投安徽分公司
接下来就是各路明牌炒股的营业部，比如中信建投安徽分公司。
该营业部在9-11日3个交易日累计买入1,630万元。
12日再次买入1,664万元，11-13日（含12日数据）3个交易日累计买入1,664万元。
中信建投安徽分公司再次登榜已是3个交易日之后的10月17日，累计卖出2,126万元，19、20、23日3个交易日累计卖出3,234万元。
（19-23日的三天龙虎榜）
从明面数据看，中信建投安徽分公司已完成出货，累计买入3,294万元，卖出5,360万元，获利2,066万元，短短几个交易日斩获63%的收益率。
鉴于类似操作风云君已在多篇研报进行过类似分析，数据几乎透明，风云君也不再展开。
当然，它们中的大多数同行并不像该席位这么磊落，它们大多要么悄悄吸筹，一把清仓现身卖出榜前五，要么先在买入榜前五现身，先后悄悄出货，拂衣而去。
05沸点，惊现人传人，散户割散户
而接下来，才是这场炒作最有意思的环节：11-13日3个交易日，随着一字涨停板在10月11日打开，陆续有“幸运”的散户率先拿到筹码。
虽然它们在11-13日单日龙虎榜均未现身，但人多力量大，三天龙虎榜前买5席位中，东方财富拉萨散户大本营拿到2个。
在它们的将信将疑中，股价被推上一个又一个涨停板，此时主角还是一个又一个营业部和渐次退出的牛散。
13日、16日、17日3个交易日的合并龙湖榜上，营业部仍是主力，卖出和买入前5名都是营业部，东财拉萨代表的散户大本营只有1个席位，而且还是买入。
但如果只看17日的龙虎榜就会发现，卖5位置仍是清一色的营业部，而买5位置有3个席位已经被拉萨散户大本营占据。
从金额来看，卖5位置的营业部1,475万的卖出金额，比买1位置散户大本营1,466万元的还要多一些。当营业部资金不再接盘击鼓传花，东财拉萨代表的散户大本营就露出水面。
随着主力资金慢慢褪去，越来越多的散户大本营露了出来，17-19日的三天龙虎榜，东财拉萨拿下10个席位中的6个，其中卖方2个，买方4个。
随着“龙字辈”、“降龙十八掌”等概念随着连板效应在市场病毒式的传播，越来越多的散户相信圣龙股份会有18个涨停，已开始“人传人”。
19日、20日、23日三个交易日，散户大本营彻底攻陷龙虎榜，买和卖的都是散户，散户的热情又带来新一轮的连板热潮，空气中弥漫的荷尔蒙让大家更加亢奋，散户主导了涨停，或者说是散户在收割散户。
10月26日，连板神话在第15个盘中涨停板开板后功亏一篑，当天换手率高达24.31%，基本意味着，所有的实际可流通股都换了账户。
分时数据显示，当天头一个小时的换手率仅3.89%，约85%的交易发生在涨停板打开后。
当日龙虎榜显示，主力人群仍是散户，有人落荒而逃，有人仍在信仰。
复盘：以1诱10，邀70亿跟风盘赴死
总的看来，圣龙股份这轮远超基本面的上涨是其“天然适合被操纵+华为汽车超级概念+稀碎基本面”三重因素下的共振。
下面这张图完美诠释了圣龙股份这轮飙涨中各方势力的角逐。
（统计、制图：市值风云APP）
众所周知，机构可以把大单拆小单完成交易，但小单无论如何也合并不成大单。因此，一定时间内大单及超大单统计数据，代表了市场上最有资金实力的一方的选择和方向。
9月28日至10月10日，前3个涨停板，在一字板及资金优势下，主力资金进场扫货，而且基本上是超大单资金明抢，有多少收多少，交出筹码的则是代表了散户的小单和中单。
11日至13日3个涨停板，陆续有散户抱着试一试的心态入场，但此时是营业部的天下，它们大开大合，大买大卖，在此过程中，三季报上载名的牛散成功退场。
16日到18日，3个交易日，经过周末情绪发酵，圣龙股份妖股形象无人不晓，营业部轮番出场，打消散户心中疑虑后，并渐次退出。
19日之后，散户的情绪彻底被点燃，通过人传人，“降龙十八涨”深入人心，都不用大资金推波助澜，散户自己就把股价推上涨停板，此时散户是主角，大资金只做出货一件事，并顺势推波助澜，有机会就偷袭一把。
10月23日公布的数据显示，9月4日至10月23的30个交易日内，机构仅花费7.53亿，就诱使自然人跟风买入70.34亿，比例接近1:10，其中中小投资者买入47.82亿。
（来源：choice数据）
以1倍兵力诱导10倍猎物入瓮，那岂不是想怎么收割就怎么收割？
也难怪9月28日至10月25日，主力资金净流（收）出（割）7.22亿，这可都是真金白银。
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