美联储如期暂不加息，决议声明新增描述称，金融与信贷状况收紧影响到经济，这令期货交易员认为今年进一步加息的可能性下降至不足20%，美国掉期互换市场还降低了对美联储在2024年1月再度加息的预期，到2024年9月将降息50个基点的预期基本没变。

鲍威尔称，美联储的政策立场具有限制性，少数几个月的通胀数据良好，这仅仅是一个开始而已，名义薪资增速表明（就业市场）出现某些缓和迹象，基本与几周前的论调一致。由于市场相信加息已经结束，标普大盘、纳指和纳指100在记者会后涨幅扩大至超1%并再创日高。

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美国财政部将下周的发债拍卖规模小幅上调90亿美元至1120亿美元，略低于预期，并放慢10年与30年期长债的增发速度，引发美国长债收益率从日高跳水超14个基点并抬升美股。

美国10月“小非农”ADP私营领域就业新增11.3万人，不及预期的15万，但高于前值的近9万，薪资增速5.7%创两年新低。9月JOLTS职位空缺意外连涨两个月至955.3万人，高于预期的950万和8月前值下修后的949.7万，均显示劳动力市场依旧吃紧。

不过，美国10月ISM制造业指数超预期回落至46.7，创三个月新低且连续第12个月萎缩，就业、新订单和生产指数均下降，物价支付指数有所抬头。同月Markit制造业PMI终值创半年新高，但就业同样萎缩，均显示美国经济动能的丧失或超过预期。

美股尾盘涨幅扩大，纳指涨1.6%居前，AMD涨近10%领跑科技股，小鹏汽车涨7%

11月1日周三，伴随美债收益率全线回落，美股在美联储货币决策公布前高开高走，午盘前触及日高后涨幅显著收窄。

道指最高涨近230点或涨0.7%，微软和英特尔领跑成分股，标普500最高涨0.8%，纳指、纳指100和芯片股指数均涨1%，罗素小盘股一度抹去0.7%的跌幅而转涨。

美联储决策公布后，美股变动不大，仍维持日内涨势，鲍威尔记者会后，美股相继刷新日高，罗素小盘股也重新转涨。

截至收盘，道指、标普和小盘股均连涨三日，道指创10月19日以来的两周高位，上周五曾跌至七个月最低；标普自10月24日以来首次升破4200点，创一周新高，上周五曾创五个月最低；罗素小盘股继续脱离三年低位。纳指升破1.3万点也创一周新高，从五个月最低连涨四日：

标普500指数收涨44.06点，涨幅1.05%，报4237.86点。道指收涨221.71点，涨幅0.67%，报33274.58点。纳指收涨210.23点，涨幅1.64%，报13061.47点。纳指100涨1.8%，罗素2000小盘股指数涨0.5%，“恐慌指数”VIX跌7%并失守17关口。

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美股尾盘涨幅扩大，纳指涨1.6%居前，标普大盘也涨1%

明星科技股尾盘涨幅扩大。元宇宙”Meta涨3.5%，谷歌A涨近2%，均至一周新高；苹果涨近2%，从近六个月最低反弹四日至两周高位；亚马逊涨3%刷新六周最高，奈飞涨2%至七周最高，微软涨超2%至三个月最高，特斯拉跌1.5%后转涨2.4%，从五个月新低连涨两日。

芯片股也尾盘显著走高。费城半导体指数涨2.3%，从五个月最低反弹两日。英特尔涨超2%至六周新高，AMD涨9.7%至三周高位，英伟达涨近4%进一步脱离四个半月低位，Arm转涨2.5%脱离近史上最低，高通涨1.7%，盘后再涨近4%，三季度营收超预期且下季度EPS利好。

AI概念股集体回调。C3.ai跌1.8%至一个月最低，Palantir Technologies转涨近1%暂离一个月低位，SoundHound.ai跌3%，BigBear.ai跌超5%，均刷新九个月最低。

消息面上，AMD四季度营收展望不佳，但乐观预计明年AI芯片销售额加速至20亿美元。报道称苹果计划明年在智能手表推出新的付费健康指导服务，并添加血压传感器和睡眠呼吸暂停监测。

中概指数连跌两日但尾盘跌幅显著收窄。ETF KWEB跌超1%后收跌0.3%，CQQQ接近抹去0.8%的跌幅，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌2.7%后收跌1.4%，失守6200点至一周半新低。

纳斯达克100成份股中，京东跌0.4%，百度接近抹去1.6%的跌幅，拼多多涨1.5%。其他个股中，阿里巴巴也接近抹去1.6%的跌幅，腾讯ADR跌超1%后收跌0.2%，B站跌近2%，蔚来涨2%，小鹏汽车涨7%，理想汽车涨超3%。百胜中国跌21%后收跌15%，盘中创五年最大跌幅。

消息面上，百胜中国三季度营收不及预期。小鹏汽车10月交付量刷新单月历史纪录。理想汽车10月交付量首次突破四万辆大关，同比增超300%。蔚来10月交付量同比增约60%至16074辆。百度推出文心一言专业版，定价每月59.9元。 瑞银将京东ADR评级上调至“买入”，目标价39美元。瑞幸咖啡三季度净利润同比增87%并接近9.9亿元，股价低开7.6%后转涨近2%。

银行股指三日连涨。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）小幅转涨0.3%刷新两周高位，上周五曾创2020年9月以来的三年最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌超1%后转涨0.4%，脱离上周三所创的四个半月最低，5月11日曾创2020年11月来最低。资管巨头嘉信理财一度涨近3%，媒体称将裁员5%至6%，最高涉及2154人。

其他变动较大的个股包括：

美妆巨头雅诗兰黛一度跌超20%创史上最大跌幅，收跌近19%至2017年10月以来的六年最低，下调全年盈利和收入增长指引，四季度收入或下滑约10%，市场预期为小幅增长2%。
昔日的共享办公领头羊WeWork股价腰斩、暴跌46%至历史最低，报道称最早下周申请破产保护。
美国在线家具零售商Wayfair跌超6%后转涨超4%，盘前一度跌12%，家居用品需求疲软令其三季度收入逊于预期，但每股亏损13美分高于预期的亏损48美分。
加拿大鹅跌近12%后收跌近9%，创历史新低，因高端商品需求不振，大幅下调2024年的营收和利润指引，三季度在美国市场的收入同比下滑近11%。
福特汽车一度涨近2%，脱离2021年初以来低位，通用汽车则跌0.7%，重新下逼三年最低。巴克莱将两家传统汽车巨头的评级上调至“增持”，认为10月股价下跌后估值具有吸引力。

欧股全线收高。泛欧Stoxx 600指数收涨0.67%，从近十个月最低连涨三日至，零售股涨1.7%，医疗保健板块涨1%，英国制药巨头葛兰素史克涨近4%后转跌超2%，此前曾第二次上调全年利润和销售指引。豪华汽车制造商阿斯顿·马丁一度跌超19%，季度亏损超预期且下调销量目标。

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美债收益率尾盘跌幅扩大至日低，10年收益率两周新低、从日高回落18个基点

美国发债规模小于预期和ISM制造业欠佳，都令美债收益率集体回落，美股午盘前跌幅收窄。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率在美股盘初一度跌超7个基点并短暂失守5%关口，美联储决策令其小幅走低随后又抹去短线跌幅。但鲍威尔记者会后，短债收益率跌幅扩大并刷新日低，最深跌近14个基点至4.93%，创10月10日以来的三周新低。

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10年期基债收益率一度跌约10个基点、从日高回落近16个基点至4.78%，美联储决策前后均徘徊4.80%，鲍威尔记者会后同样跌幅扩大并刷新日低，最深跌超12个基点、或从日高回落18个基点至4.75%，创10月17日以来的两周新低。30年期长债收益率最深跌8个基点或从日高回落15个基点至4.94%，美联储决策后跌幅收窄，鲍威尔记者会后重返日低。

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欧债收益率追跌美债收益率，欧元区基准的10年期德债收益率一度跌5个基点至2.75%，尾盘徘徊日低并创两周低位，两年期收益率跌2.5个基点，连续三日徘徊3%整数位心理关口。负债较深外围国家基准的10年期意债收益率也一度跌6个基点至近三周低位。

在周四英国央行宣布货币决议前夕，两年期英债收益率尾盘涨1.6个基点，10至50年期英债收益率至多跌1.7个基点。市场普遍预计英国央行暂不加息。

美油盘中涨近3%后转跌近1%，连跌三日刷新两个月最低，欧洲天然气张9%

油价在美股盘初涨2%后转跌，最终连跌三日，美国经济数据引发对经济放缓的担忧，同时美国商业石油库存连涨两周，欧美央行若在更长时间内维持高利率或令油需承压。

WTI 12月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.71%，报80.44美元/桶。布伦特1月期货收跌0.39美元，跌幅0.46%，报84.63美元/桶。

美油WTI一度涨2.39美元或涨2.9%，日高升破83美元，转跌后失守81美元并最深跌0.9%，刷新8月末以来的两个月新低。布油也一度涨2美元或涨2.6%，日高升破87美元，转跌后失守85美元或最深跌0.9%，至10月6日以来的三周半最低。

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美国上周EIA石油库存增加77万桶远超预期，汽油库存也意外不降反升。但“商品旗手”高盛继续看涨油价，重申明年6月前布油可以达到每桶100美元，前提是库存持续温和收紧，不过，闲置产能意味着布油不太可能在2024年“持续超过”每桶105美元。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨9%，仍不足50欧元/兆瓦时整数位，ICE英国天然气小幅上涨0.3%，昨日两种期货均跌10%。昨日一度涨超8%的美国天然气转跌4%，脱离九个月高位。

美元一度升破107创一个月新高，日元脱离一年低位，离岸人民币一度升破7.33元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY美元指数DXY一度涨0.4%，并在10月4日以来首次升破107关口，美联储决策前后均徘徊一个月高位，但美股尾盘接近抹去涨幅并失守107。

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欧元兑美元一度跌0.5%至1.0522，创10月16日以来的两周新低。等待央行决策的英镑一度失守1.21。日元兑美元脱离一年低位并升破151，兑欧元脱离十五年新低160，日本财务省宣称将在必要时干预日元。离岸人民币一度升破7.33元，较上日收盘最高涨120点。

主流加密货币尾盘涨幅扩大。市值最大的龙头比特币站上3.47万美元，上周二曾在去年5月来首次升破3.5万美元，10月累涨27%。第二大的以太坊涨2%并上逼1850美元，创两个半月新高。

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以太坊涨2%并上逼1850美元，创两个半月新高现货黄金在鲍威尔讲话后一度跌穿1970美元，随后重返1980美元，伦锌涨近3%

美元走高连续两日压低金价。COMEX 12月黄金期货收跌0.34%，报1987.50美元/盎司，12月期银跌0.7%并持续不足23美元关口。

现货黄金在美股盘初触及1990美元，美联储决策公布前五分钟则跌穿1980美元整数位，鲍威尔记者会期间金价一度自10月25日以来首次跌穿1970美元，这是由于他称FOMC目前并没有考虑、也没有讨论降息问题，对FOMC而言，问题在于“我们是否应当再次加息？”

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伦敦工业基本金属多数下跌，但经济风向标“铜博士”持稳，站稳8100美元上方，周一曾升破8200美元创四周盘中新高。伦铝连续两日下跌0.7%，进一步脱离四周高位。伦锌涨2.9%，升至2500美元至三周高位。伦铅涨0.9%并升破2100美元，脱离两周低位。伦镍跌0.6%交投两年最低，昨日跌3.7%的伦锡再跌0.7%，失守2.4万美元至四周新低。