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9月27日晚间，盛京银行（02066.HK）公告，盛京银行与辽宁资产订立1760亿元资产出售协议，双方将通过发行专项票据方式完成交易。

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本次交易还需要盛京银行股东以及辽宁资产股东辽宁金控和辽宁资产主管部门批准。

根据资产出售协议，盛京银行有条件同意出售且辽宁资产有条件同意购买所出售资产，所出售资产的本金及利息账面余额合计约为人民币1837亿元（扣除减值准备金前），其中，本金账面余额约为人民币1544亿元（扣除减值准备金前）。

本次盛京银行所出售的资产贷款和投资及其他资产，在所出售资产占比分别约为71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日财政年度，所出售资产未经审计税后净利润分别约为52.73亿元及38.82亿元。

作为接盘方，辽宁资产就资产出售事项应向盛京银行支付1760亿元，支付方式为辽宁资产（或其指定人士）向盛京银行定向发行专项票据。根据约定，专项票据初始期限为15年（经双方协商可进行延期）或于该债务期限内发行人偿还本金金额为止，辽宁资产（或其指定人士）须按2.25%的年利率向盛京银行每年支付利息。

盛京银行表示，本次资产出售事项可改善其资产质量及进一步优化资产结构，预计资本充足率有所提高并能降低不良贷款率，有效提高抗风险能力，从而进一步促进其可持续高质量发展。公司董事认为，资产出售协议及其项下拟进行之交易之条款属公平合理并符合银行和股东整体利益。

资料显示，辽宁资产为一家于中国注册成立的有限责任公司，主要从事金融企业不良资产批量收购出售业务。辽宁资产为辽宁金控的全资附属公司，而辽宁省财政厅持有辽宁金控所有股权。

今年上半年盛京银行实现营业收入71亿元，同比下降约11.6%，归母净利润7.38亿元，同比下降约两成；期末银行股东权益合计823.4亿元，负债合计约1万亿元。

媒体报道显示，接近盛京银行的业内人士分析指出，盛京银行本次资产出售是在地方政府的指导下，借鉴国内先进银行成功经验，有计划、有准备的重要改革举措，可以达到压降不良贷款率、优化资产结构、提升资产质量的目标，有利于该行轻装上阵、减负前行。

近年来恒大集团不断退出盛京银行，2022年司法拍卖交割完成后，恒大集团对盛京银行的公开持股比例将降至零；而沈阳国资方面不断介入。2021年9月以来，沈阳市属国有企业通过两次增持盛京银行股份，帮助该行完成与恒大集团股权关系的彻底剥离。

责编：朱雨蒙

校对：苏焕文

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