2023/10/27 15:26:00
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10月27日，大盘全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，创业板指涨2.88%。
板块方面，CRO、减肥药、生物制品、光刻机等板块涨幅居前，华为鲲鹏、鸿蒙概念、东数西算、通信设备等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨，逾百股涨超9%。沪深两市成交额9644亿，较上个交易日放量1219亿。北向资金全天净买入46.68亿元，其中沪股通净买入18.98亿元，深股通净买入27.7亿元。
经过今天大涨，沪指反包了上周五的阴线。本周走势来看，市场基本做到了底部确认。
除了股指，盘面上还有哪些积极信号，能让我们对下周先有个乐观预期？
又到周末了，今天先简单盘一盘，详细的留到周日复盘再谈。
首先是一些指标的转好。
比如，个股连续多天涨多跌少，证明了反弹的持续性。
量能恢复到9000亿上方，为近期首次。
还有北向资金，这几天从流出缩窄，到转为流入，到流入扩大。
我们都知道，小到股价拉升，大到指数上攻，核心都离不开“钱”的买入，因此资金面情况转好，见效是非常明显的。
在昨天的推送中，Z哥判断：最终沪指要冲击3000点整数关，还是得看北上。目前来看，北向资金的午后加大流入，与指数午后持续上行，走势也比较相符，希望势头继续保持。
说完指标，再来看看盘面。
其实今天不同时段，领涨的板块是不同的。
上午以汽车整车和医药为主，下午则分别轮动了卫星导航、光刻胶，以及创新药继续加强。虽然是“轮动”，但最终大家都有不错的涨幅，这就是良性的博弈了。
板块一涨，利好消息也纷至沓来。什么“广州鼓励发展光刻胶”、“安徽新能源汽车核弹级政策利好”……今天就不一一罗列了。
同时，高位连板股继续退潮，圣龙股份全天绿盘，捷荣技术、真视通跌停，符合我们之前“指数回升，抱团瓦解”的判断。
这里特别提一句，如果你注意到，昨天圣龙股份炸板跳水的同时，汽车整车指数看起来几乎完全不受影响，就应该对板块后续有更强的预期。
总之，更多资金自然地流向了低位待涨股，也把思考题抛给了下周的市场——谁会是真正和指数反弹共振的板块？哪些又将沦为跟风？
最后谈一下，为什么这次收复3000点，来得比较坚定？
上周复盘中我们提到，有机构认为，当前下跌因素复杂，但本质是缺增量资金和缺信心。而就本周而言，两样东西都有了一定补足。
一方面，汇金公司言出必行，连续多日买入ETF。
据笔者连续跟踪梳理，沪深300ETF相关产品，本周前4天都有资金“爆买”，一到尾盘就放量。
下图是随便选的一只产品，从日K成交量看，资金可谓越跌越买，涨了也买。
同时，从上周五到本周四，全市场850多只ETF产品的总份额，增加了200多亿份。
可能有基民会好奇，汇金既然是直接买入ETF，又不是申购的，这会对ETF基金的规模带来影响吗？
其实，对ETF基金来说，有了申购，规模就会增加；ETF的成分股，也因此得到增量资金。
为什么汇金不直接申购呢？因为申购时，需要先瞬间买入一篮子股票再申购为ETF，需要单独的ETF申赎模块的，而绝大多数的机构都没有这个模块。所以就要请做市商和套利投资者搬运份额。
冷知识：做市商会利用一二级市场之间的T+0交易，进行溢价卖出，和折价套利。
溢价卖出：在二级市场按照股票的实时价格买进一篮子股票，然后去一级市场申购ETF，再拿到二级市场以较高的价格择机卖出。
折价套利：二级市场折价买入，一级市场赎回拿到一篮子股票，再卖出股票回笼现金，就是折价套利。
折溢价如何判断？当二级市场有大量资金要买入ETF，而卖盘又不够的时候，交易价格就会高于盘中的实时净值(IOPV)，这种情况就是溢价。反之IOPV高于实时价格，则为折价。
所以一来二去，汇金买了多少规模的ETF，就约等于买了多少金额对应的成分股。
另一方面，进入10月，上市公司密集发布回购公告，掀起一波新的“回购潮”。
据Wind数据，10月截至25日，共有275家公司发布回购预案，这一数据超过9月同期的3倍。
而昨天（26日）盘后，又有80多家公司发布回购相关公告，其中39家公司发布回购预案，同期有44家公司密集发布回购进展公告。
其中，格力电器、宁德时代齐出手，两家公司回购金额同样是近日之最（上限30亿元）。
据媒体报道，有业内人士分析：“上市公司的回购通常被看作为积极信号，也可以视为‘产业底’，回购潮的到来说明当前的股价被产业资本认可。特别是跌破3000点以后，今年一些行业的上市公司股价跌幅较深，许多上市公司股东层坐不住了。”
总之，今天先恭喜大家回血吧，周末愉快。
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封面图片来源：行情软件截图
每经记者 赵云 每经编辑 肖芮冬
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